脑动极光-B拟折让约12.09%先旧后新配股 净筹约5.01亿港元

  

　　脑动极光-B（06681）发布公告，于2026年1月23日（交易时段前），本公司、卖方ZTan Limited及配售代理订立配售及认购协议。

　　据此，（i）卖方已同意出售，而配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于6名承配人按配售价每股配售股份5.6港元购买配售股份，及（ii）卖方已有条件同意认购，而本公司已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份5.6港元的先旧后新认购价向卖方配发及发行先旧后新认购股份（而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同，即9200万股）。

　　配售股份占于本公告日期本公司现有已发行股本约7.27%，以及紧随先旧后新认购事项结束后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后的本公司已发行股本约6.77%（假设除配发及发行先旧后新认购股份外，自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间，本公司已发行股本并无任何变动）。配售价为每股配售股份5.6港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股6.37港元折让约12.09%。

　　待完成后，预计先旧后新认购事项的所得款项总额约为5.15亿港元，而扣除配售事项及先旧后新认购事项附带的所有相关费用、成本及开支（包括但不限于法律开支及支出）后，先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.01亿港元。于扣除该等费用、成本及开支后，估计先旧后新认购价净额为每股先旧后新认购股份约5.44港元。